翻完这轮半年报的股东名单，有个现象挺明显——外资在A股扫货。
高盛、摩根大通、摩根士丹利、瑞银、巴克莱、阿布达比投资局……一堆顶级外资机构，二季度集体加仓了至少50只A股。从黄金到芯片，从电气设备到汽车零部件，覆盖面相当广。
紫金矿业，阿布达比和瑞士银行同时重仓，分别持有1.55亿股和1.09亿股。上半年营收1941亿，净利润391亿，增长68% 。金铜锂三矿齐发，业绩爆发式增长。
思源电气，高盛、摩根士丹利、瑞银三家同时进场，分别持有1067万、925万、668万股。上半年营收108亿，净利润14.6亿，增长13%。储能业务增速231%，是最大亮点。
东芯股份，高盛和瑞银同时新进，分别持有792万、528万股。上半年营收14.97亿，暴增336%，净利润6.59亿，扭亏为盈。做存储芯片的，AI需求直接把业绩干起来了。
鼎泰高科，瑞银新进290万股。上半年营收19.43亿，增长115%，净利润6.79亿，暴增325% 。做金属制品的，AI硬件需求拉动明显。
潍柴动力，法国巴黎银行和花旗同时重仓，分别持有5466万、4829万股。上半年营收1231亿，净利润77亿，增长36.5%，创历史同期新高。
长川科技，瑞银新进376万股。上半年营收34.61亿，增长60%，净利润9.64亿，增长126% 。集成电路测试设备龙头，半导体景气度回升的直接受益者。
中国西电，巴克莱新进7777万股，摩根士丹利也持有5382万股。上半年营收122亿，净利润6.88亿，增长15%。输变电设备龙头，电网投资加码的直接受益方。
光智科技，高盛和摩根大通同时重仓，分别持有463万、216万股。上半年营收11.93亿，增长17%，扣非净利润3295万，增长182%。做红外光学元件的，虽然表观利润亏损，但扣非已在改善。
50只票，分布在黄金、半导体、电气设备、汽车零部件、消费电子、新材料等多个方向。外资这一波扫货，逻辑其实很清晰——业绩在改善、估值不算贵、行业景气度往上走。
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